เนื่องจากเกิดพบปัญหาสารพิษระดับโลกครั้งหนึ่ง ทำให้นักล่าสมบัติอย่างฉือลู่ได้รับมอบหมายให้ปลอมตัวเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไห่เหยียน นับแต่นั้นมา ชีวิตอันสงบสุขของสาวน้อยไต้ซีก็ถูกทำลายลง ความคืบหน้าของภารกิจ ก็ทำให้ความรู้สึกดีๆ ของทั้งสองคนก็ค่อยๆ ก่อเกิดขึ้นมาด้วย แต่ทว่า พ่อของไต้ซี—ศาตราจารย์ไต้ได้หายตัวไป ตัวตนที่แท้จริงของฉือลู่ถูกเปิดเผย สูตรยาลึกลับก็ค่อยๆ ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ ปริศนาที่ประดังประเดเข้ามาทำให้ไต้ซีสับสน ด้านการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ยากที่จะละเลยได้ ระหว่างที่ตามหาพ่อ ไต้ซีค่อยๆ แก้ปมปริศนาของชีวิตได้ ในขณะเดียวกันเรื่องการสังหารหมู่เผ่าพันธุ์เงือกที่เกาะไห่กงเมื่อยี่สิบปีก่อนก็ถูกเปิดโปง น้ำตาเงือกที่เผ่าพันธุ์เงือกตามหากันอย่างยากลำบาก กลับอยู่ในร่างกายของฉือลู่ คนรักหรือเผ่าพันธุ์ ความเชื่อใจหรือคลางแคลงใจ เจ้าหญิงเงือกไต้ซีก็มาถึงทางตัน เบื้องหลังการตายของฆาตรกรตัวจริงเฉิงหงเหว่ย ทำให้ทั้งไต้ซีและฉือลู่เลือกที่จะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเพื่อนรักของพวกเขา ในขณะที่ไต้ซีตัดสินใจแบกรับหน้าที่ของเผ่าพันธุ์ ความรักของเธอและฉือลู่จะเป็นไปในทิศทางใด…
