เรื่องราวของ อึนกยอล (รยออุน) นักเรียนมัธยมปลายที่เติบโตมากับพ่อแม่ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แต่เขามีพรสวรรค์ในด้านดนตรี เขาเป็นนักเรียนตัวอย่างในตอนกลางวันและเล่นกีตาร์ในวงดนตรีในตอนกลางคืน วันหนึ่งเขาไปที่ร้านเครื่องดนตรีลึกลับ ที่ซึ่งทำให้เขาได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต ได้เจอกับ อีชาน (ชเวฮยอนอุค) พ่อของเขาในวัย 18 ปี และได้ร่วมกันตั้งวงดนตรีขึ้น
