ราชาภูเขา หม่าต้าโหย่ว ได้ลักพาตัวองค์หญิง เจียงเชียนเอ๋อร์ และถูกฟ้าผ่าโดยไม่ตั้งใจ จึงเกิดปาฏิหาริย์ทำให้พวกเขาสลับร่างและแบ่งปันความรู้สึก จนกลายเป็นโชคชะตาที่เกี่ยวพันกัน เจียงเชียนเอ๋อร์ต้องการสลับร่างกลับและแต่งงานกับแม่ทัพน้อยลู่เทียนซิงผู้เป็นที่รักของเธอ หม่าต้าโหย่วต้องการล้างแค้นให้กับพ่อของเขา
ทั้งสองไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมจำนนกับความเป็นจริงและร่วมมือกันเพื่อเอาชนะความยากลำบากต่าง ๆ อิ้งอ๋องวางแผนก่อกบฏ โดยส่งคนไปแทรกซึมเข้าไปในฐานที่มั่นของหม่าต้าโหย่ว ใช้ฐานที่มั่นบนภูเขาเป็นสถานที่ลับในการตั้งกองทหาร เจียงเชียนเอ๋อร์ช่วยหม่าต้าโหย่วค้นหาความจริงเกี่ยวกับความแค้นของพ่อเขา ลู่เทียนซิงต้องการค้นหาหลักฐานการกบฏของอิ้งอ๋องให้ฮ่องเต้ ทั้งสามย้ายเข้าไปอยู่ในจวนอิ้งอ๋องโดยแต่ละคนมีเป้าหมายของตัวเอง
อิ้งอ๋องก่อกบฏก่อนกำหนดการ ล้มล้างราชสำนัก และทำให้เจียงเชียนเอ๋อร์ไร้บ้านให้กลับ นอกจากนี้ลู่เทียนซิงยังถูกพ่อผู้ทรยศบังคับให้แต่งงานกับเจียงเข่อหลันบุตรสาวของอิ้งอ๋องเพื่อแสดงความภักดี เจียงเชียนเอ๋อร์ หม่าต้าโหย่วและลู่เทียนซิง ทั้งสามคนหลอกล่อเพื่อให้ผ่านอุปสรรคไปได้ แสร้งทำเป็นมีส่วนร่วมในรักสามเส้าที่ทั้งน่าขำและน่าเศร้า