เมื่อห้าสิบปีก่อน เกิดการต่อสู้ระหว่างนักพรตและปีศาจ ทั้งสองฝ่ายก็บาดเจ็บเสียหายหนัก สุดท้าย ชิงกว่างเจินเหริน แห่งเขาเฉินซิง เอาชนะจิ้งจอกเก้าหางประมุขแคว้นชิงชิวในการต่อสู้ที่เขาซานฉง เหล่าปีศาจถูกผลักออกจากจงหยวนเข้าสู่ชิงชิวที่มีพิษ
มังกรนอกฝั่งฟ้า เทียนเย่า ได้บำเพ็ญเพียรบนโลกมนุษย์เกือบพันปีจนใกล้บรรลุธรรมขั้นสูง มีอำนาจปกป้องปีศาจในจงหยวนที่ไม่ต้องการย้ายถิ่น แต่เมื่อยี่สิบปีก่อนไปหลงรักเจ้าสำนักกว่างหาน ซู่อิ่งเจินเหริน ที่ตั้งใจมาหลอกเพื่อช่วยชีวิตคนรักที่เป็นมนุษย์ธรรมดา โดยซู่อิ่งร่วมมือกับ ชิงกว่างเจินเหรินสร้างเขตอาคมกักกัน ทำลายตบะ แยกร่าง (ไม้กักขังวิญญาณ น้ำจองจำกระดูก ไฟเผาผลาญเส้นเอ็น ดินกลบฝังเขา และทองพันธนาการหัวใจ) และกักขังวิญญาณเทียนเย่าและเอาเกล็ดไปทำเกราะเกล็ดมังกรเพื่อชีวิตอมตะให้คนรัก แต่ตอนที่จะถูกถอนเกล็ดป้องหัวใจ เทียนเย่าก็ใช้ตบะปัดหายไปจนเกราะเกล็ดมังกรใช้ไม่ได้ คนรักของซู่อิ่งเสียชีวิตและเกิดใหม่เป็นบัณฑิตชื่อ ลู่มู่เซิง
เกล็ดป้องหัวใจหายอยู่กับเด็นหญิง เยี่ยนหุย ที่เป็นโรคหัวใจและรักษาชีวิตเธอไว้ แต่ก็ทำให้มีลักษณะครึ่งคนครึ่งผีคือเห็นวิญญาณได้ง่าย โดยเยี่ยนหุยที่ไร้หนทางได้ศิษย์ของชิงกว่าง หลิงเซียวเจินเหริน รับเป็นศิษย์ที่เขาเฉินซิง แต่เยี่ยนหุยที่มีอาคมแกร่งกล้าก็แบ่งแยกกับศิษย์คนอื่น เมื่อมีเรื่องกับอาจารย์อา หลิงเฟยเจินเหริน (ชื่อเดิมคือ ซู่เอ๋อ น้องสาวของซู่อิ่ง) เพราะวิญญาณจิ้งจอกสามหางไล่ตื๊อให้ช่วยลูกสาว จนเยี่ยนหุยถูกไล่ออกจากสำนัก
เยี่ยนหุยไปรับงานตามสมบัติที่ถูกปีศาจงูอายุร้อยกว่าปีชิงไปแต่พลาดท่าบาดเจ็บ ถูกคนวางยาจับไปขาย แม่เฒ่าเซียว ที่เขาถงหลัว โดยเยี่ยนหุยถูกแม่เฒ่าเซียวจับให้แต่งงานกับหลานชายปัญญาอ่อน อาฝู ซึ่งตอนแรกเยี่ยนหุยนึกว่าปีศาจงูสิงอาฝู แต่ที่สิงคือเทียนเย่าที่วิญญาณหนีได้เมื่อไม้ใหญ่ถูกไฟเผา และเข้าร่างเด็กที่กำลังจะสิ้นใจ โดยเทียนเย่าที่ไร้ร่างและไม่มีอาคมจะเจ็บปวดวิญญาณทุกคืนจันทร์เต็มดวง แต่ลดอาการได้เมื่อกินเลือกเยี่ยนหุยที่มีเกล็ดป้องหัวใจและเลือดมังกรบางส่วน โดยเทียนเย่าใช้เลือดหัวใจเยี่ยนหุยช่วยนำกระดูกมังกรที่ถูกผนึกออกมาได้
หลังแม่เฒ่าเซียวตาย เยี่ยนหุยก็ตามเทียนเย่าออกเดินทางเพื่อตามหาชิ้นส่วนมังกรอื่นอย่างไม่เต็มใจเพราะสาบานเลือดที่ให้สัญญาเทียนเย่าตอนเมา ตลอดทางถูกปีศาจไล่ล่าเพื่อกินเพราะเทียนเย่ามีร่างมนุษย์ที่มีกระดูกมังกร ก่อนไปพบวิญญาณจิ้งจอกสามหางอีกครั้ง คราวนี้ชี้ไปเมืองหย่งโจวที่ เฟิ่งหมิง ผู้กุมอำนาจสำนักชีเจว๋แทนประมุขน้อย เฟิ่งเชียนซั่ว ได้ฆ่าปีศาจจิ้งจอกจำนวนมากเพื่อทำยาเสน่ห์ ขั้นตอนหนึ่งคือใช้เขามังกรที่สามารถดูดซับพลังฟ้าดินมาดูดพลังชีวิต เยี่ยนหุยเข้าสืบผ่าน เสวียนเกอ แห่งหอวั่งอวี่ที่ดูแลเครือข่ายข่าวสารของชีเจว๋ พบว่าซู่อิ่งต้องการยาเสน่ห์ที่ทำจากจิ้งจอกเก้าหางเพื่อให้ลู่มู่เซิงรักตนเอง
จิ้งจอกเก้าหางที่ถูกฆ่า หวินซี เป็นองค์หญิงเล็กของชิงชิว นับเป็นความแค้นใหญ่หลวง เทียนเย่าร่วมมือกับประมุขชิงชิงเพื่อยึดบริเวณเขาซานฉงที่เป็นของสำนักเซียนและเป็นที่ซ่อนเอ็นมังกรของเทียนเย่า แต่ระหว่างการต่อสู้เยี่ยนหุยถูกหลิงเซียวจับกลับไปทรมานทำลายพื้นฐานเซียนที่สำนัก ระหว่างที่หลิงเซียวไม่อยู่ ศิษย์ที่ใหญ่พยายามช่วยพาหนีจนถูกหลิงเฟยฆ่าตาย เยี่ยนหุยที่ได้เทียนเย่าช่วยกลับไปจึงสาบานแก้แค้น ล้างไขกระดูกเพื่อเข้าสู้วิถีปีศาจ ได้ปีศาจความฝัน ฮ่วนเสี่ยวเยียน มาเป็นลูกสมุน แต่สุดท้าย เทียนเย่าต้องได้ทุกส่วนของร่างกลับจึงจะสามารถจัดการต้นตอของปัญหาได้ …
